Es ist kurz vor Weihnachten. Der Bauer Sepp füttert seine Pferde im Stall und geht anschließend ins Haus, um es sich in der warmen Stube gemütlich zu machen. Plötzlich klopft es am Fenster. Sepp wundert sich, wer wohl um diese Uhrzeit noch ans Fenster klopft? Als er es öffnet, staunt er nicht schlecht. Da steht doch tatsächlich das Christkind draußen und bittet den Sepp um Hilfe. Es ist bald Heiligabend und das Christkind hat noch sehr viel Arbeit und muss noch ganz viele Geschenke im Himmel holen und auf der Erde unter die Christbäume legen. Natürlich ist der Sepp sofort bereit und hilft dem Christkind. Eine spannende Reise in den Himmel beginnt…

Auf dem Blaslhof lebt der Bauer Sepp mit seiner Familie und mit vielen Tieren. Eines Tages kauft der Bauer Sepp einen neuen Stier, der Maxi heißt. Alle Kühe staunen wie wunderschön Maxi ist und freuen sich riesig, als der Stier schon am nächsten morgen mit den Kühen zusammen auf die Weide darf. Vor allem die Kuh Thea putzt sich mächtig heraus und ist ganz angetan von Maxi. Zusammen mit der Kuh Zenzi stolziert sie auf der Weide hin und her. Welche von den beiden wird nun Stier Maxi’s Herz zuerst erobern? Eine lustige und spannende Liebesgeschichte für Kinder ab 3 und für junggebliebene Erwachsene.

Am Lagerfeuer erzählt der Bauer Sepp den Kindern vom König Ludwig II und dass dieser die Berge so liebte und immer wieder auf den Gipfeln in den Bayerischen Alpen unterwegs war. Maxi und Laura hören aufmerksam zu und wandern auf den Herzogstand auf den Spuren des Ludwig II. Laura träumt davon, dem König bzw. dem königlichen Geist zu begegnen. Maxi lacht sie nur aus und lässt Laura weiterträumen. Am Gipfelpavillon des Herzogstandes schlafen die Kinder erschöpft ein. Laura träumt weiter. Die Kinder wandeln durch Schloss Linderhof und begegnen dort dem König Ludwig und seinem Freund Richard Wagner. Der Traum nimmt ein Ende als der Bauer Sepp die beiden Kinder sucht und sie am Gipfel des Herzogstandes aufweckt.

Der Esel Pedro lebt beim Bauer Sepp auf dem Blaslhof. Er ist ein ganz normaler sturer Esel, der zudem auch ein bisschen faul ist. Die Kinder buckelt er gerne runter wenn sie auf ihm reiten wollen. Deshalb sind die Ponys Pippi Lotta und Laluna auch viel beliebter bei den Kindern. Das macht den Pedro traurig und eines Tages beschließt er, den Blaslhof zu verlassen und geht in den Wald. Dort trifft er viele Waldtiere, denen er erzählt, dass er so gerne auch so beliebt sein möchte bei den Kindern wie die Ponys. Die Waldfreunde nehmen Pedro mit zum Drachenberg, wo der Drache Henry wohnt. Er hat eine Idee wie sie dem Pedro helfen können… und außerdem ist der Esel Pedro und seine neuen Waldfreunde zum Drachenfasching eingeladen…und alles nimmt ein gutes Ende.

Die Häsin Lilli lebt beim Bauer Sepp auf dem Blaslhof. Eines Tages ist sie sehr traurig und weint und weint. Schluchzend erzählt sie dem Bauer Sepp, dass sie so gerne auch einmal eine Osterhäsin wäre und Eier bunt bemalen und Osternestchen für die Kinder verstecken möchte. Da macht sich der Bauer Sepp auf den Weg in den Wald und sucht den echten Osterhasen, um ihn zu fragen ob Lilli ihm helfen darf. Ob er ihn findet?