Am Lagerfeuer erzählt der Bauer Sepp den Kindern vom König Ludwig II und dass dieser die Berge so liebte und immer wieder auf den Gipfeln in den Bayerischen Alpen unterwegs war. Maxi und Laura hören aufmerksam zu und wandern auf den Herzogstand auf den Spuren des Ludwig II. Laura träumt davon, dem König bzw. dem königlichen Geist zu begegnen. Maxi lacht sie nur aus und lässt Laura weiterträumen. Am Gipfelpavillon des Herzogstandes schlafen die Kinder erschöpft ein. Laura träumt weiter. Die Kinder wandeln durch Schloss Linderhof und begegnen dort dem König Ludwig und seinem Freund Richard Wagner. Der Traum nimmt ein Ende als der Bauer Sepp die beiden Kinder sucht und sie am Gipfel des Herzogstandes aufweckt.
Bauer Sepp und der Märchenkönig
