Bauer Sepp und der Märchenkönig | Eines Abends erzählt der Bauer Sepp den Kindern Katharina und Max Geschichten über den König Ludwig. Die beiden sind so sehr fasziniert, dass sie sich auf den Weg zum Herzogstand machen, um die bezaubernden Plätze und die Berghütten, in denen der Ludwig sich oft aufgehalten hat, zu besuchen. Unterwegs erleben sie viele Abenteuer und träumen sich in die Vergangenheit. Sie vergessen Zeit und Raum und sind sich irgendwann sicher, dem König auf der Spur zu sein...