Eines Tages, als der Bauer Sepp zu den Pferden auf die Koppel geht, trifft er Tim, den Maulwurfzahnarzt. Da er immer wieder Zahnschmerzen hat, bietet der Maulwurfzahnarzt dem Sepp seine Hilfe an. Da ist nur ein Problem, wie soll der große Bauer Sepp in die kleine Maulwurfzahnarztpraxis unter der Erde kommen? Die Maulwurfdame Tini kann zaubern und verzaubert den Sepp für die Behandlung in einen Maulwurf. Eine Reise in die Maulwurfshöhle und eine lustiges Abenteuer beginnt...